（一）重要市场新闻

1、火箭回收患美股收盘涨跌互现，作业科技股分化明显：道指跌576.76点（-1.09%），琼航请部全后纳指微涨0.2%，布S部发布风编程标普500指数跌0.28%。申署万I时示热门科技股表现不一，颗卫空基博通涨近5%，星建向A险提英伟达涨超3%，立面而Meta、代的底座特斯拉跌超2%，通信谷歌、工信公司工具微软跌超1%。存安半导体及存储板块强势反弹，门隐闪迪涨超6%，火箭回收患希捷科技涨近4%，作业西部数据、恩智浦涨超3%，阿斯麦、美光科技涨超1%，超微电脑涨超7%，惠普、戴尔科技涨超3%。中概股多数走高，纳斯达克中国金龙指数涨2.05%，金山云、阿里巴巴涨逾11%，百度集团、京东集团涨超4%，晶科能源跌逾2%。

2、美联储会议纪要：通胀粘性超预期，维持利率不变：当地时间7月8日，美联储公布FOMC会议纪要，一致同意将联邦基金利率目标区间维持在3.5%-3.75%。与会者指出，通胀率进一步上升且远高于2%的长期目标。核心通胀与整体通胀均有所抬头，主要归因于关税持续影响、霍尔木兹海峡关闭引发的供应链中断，以及强劲AI投资带动的商品和服务需求。

3、大宗商品与欧洲股市波动：国际油价大幅收涨，美油主力合约涨6.13%至74.76美元/桶，布油主力合约涨6.86%至79.25美元/桶。贵金属期货普遍下跌，COMEX黄金期货跌1.70%至4086.60美元/盎司，COMEX白银期货跌4.30%至58.69美元/盎司。欧洲三大股指全线下跌，德国DAX指数跌2.23%至24897.45点，法国CAC40指数跌2.18%至8252.66点，英国富时100指数跌1.66%至10489.04点。

（二）行业掘金

1、火箭回收与卫星互联网：SpaceX获准部署10万颗卫星
* 火箭回收动态：三沙海事局7月8日发布航行警告（琼航警123/26），宣布2026年7月8日17:00至10日24:00在南海四点连线范围内进行火箭回收作业，过往船舶禁入。
* SpaceX新进展：据FCC文件显示，SpaceX正式申请发射并运营由10万颗卫星组成的第三代（Gen3）星座。该星座部署于323-327.5公里及473-477.5公里两组低轨壳层，旨在构建“强大、韧性、无处不在”的通信基础设施，具备承载全球大部分互联网流量及为数十亿AI设备提供极低延迟、多吉比特对称吞吐的能力。

点评：太空资源竞争加剧，卫星互联网成为科技博弈新高地。太空经济涵盖通信、导航、遥感及旅游等领域，预计2030年星地通信产业规模达2000-4000亿元，年均复合增长率10%-28%。产业正从“概念验证”迈向“规模化应用”，未来十年将形成“天地一体、万物互联”格局，成为数字经济核心引擎。概念股：航宇微、金利华电、久之洋等。

2、AI安全警示：Anthropic旗下Claude Code存后门隐患
* 事件详情：工信部网络安全威胁和漏洞信息共享平台（NVDB）监测发现，Anthropic公司开发的AI编程工具Claude Code存在严重安全后门。该工具内置监控机制，未经用户同意即可向远程服务器回传地域、身份标识等敏感信息。受影响版本为2.1.91至2.1.196。建议立即排查，防止数据违规外传。

点评：此次官方预警标志着国内AI安全监管从“模型端”向“工具端、应用端、供应链端”全面延伸，填补了AI细分赛道监管空白。此举倒逼行业建立全链条安全管控体系及合规使用规范，凸显对底层生产工具数据窃取风险的重视。概念股：绿盟科技、奇安信、安恒信息等。

3、政策利好：“人工智能＋人社”应用发展实施意见发布
* 政策要点：人社部等部门联合印发意见，从平台、数据、算法、生态四方面推进“人工智能＋人社”应用。重点包括搭建AI应用平台、建设行业高质量数据集与语料库、构建人社行业算法模型及标准体系，鼓励联合研究与社会赋能。

点评：政策直击AI产业核心痛点——高质量垂直行业数据稀缺。人社领域拥有海量高价值、高合规性政务数据，通过标准化治理与结构化加工，既能赋能人社专属大模型迭代，提升服务精准度，又能推动数据要素市场化应用。概念股：拓尔思、东方国信、万达信息等。

（三）避雷针

• 佳缘科技：因涉嫌信息披露违法违规，收到证监会《立案告知书》。
• 无锡振华：控股股东无锡君润及其一致行动人拟通过大宗交易和集中竞价减持不超过2%股份。
• 新坐标：实控人之一胡欣及一致行动人姚国兴拟通过集中竞价减持不超过197.35万股（占总股本1%）。
• 竞业达：实际控制人、董事长钱瑞被有关监察机关留置，其他高管正常履职，生产经营正常。
• 佳力奇：合计持股17.17%的股东华控系三家基金（具有一致行动关系）计划通过集中竞价和大宗交易减持不超过248.93万股（占总股本3%）。

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