文 | 安妮特

打开红果、停更河马剧场等主流短剧平台，短剧顶流店空热度榜单的集体生态已发生根本性逆转。曾经由真人演员主导的行程赛道，正被各类AI生成的图横I填短剧迅速接管。

一位资深剧迷感慨道：“许久未关注短剧，停更打开红果才发现世界变了。短剧顶流店空前排几乎全是集体AI短剧，甚至单个IP已衍生出五六七八季……”

时间回溯至一年前，行程景象截然不同。图横I填2025年，停更真人实拍微短剧占据市场主导地位，短剧顶流店空上线数量占比约71%，集体而AI微短剧不足30%。行程然而，图横I填仅仅半年后的2026年第一季度，局势彻底翻转：真人实拍占比暴跌至32%，AI短剧则飙升至68%。短短六个月，短剧行业完成了从量变到质变的颠覆。

这一趋势在7月2日达到舆论高潮，相关话题冲上微博热搜。

顶流“停更”：行程图背后的行业寒冬

被称为“精品短剧第一厂牌”的听花岛，旗下孟娜、曾辉、韩雨彤、王培延、李柯以等多位头部演员，其官方粉丝账号同步发布通知：自7月起，暂停半月行程图的常态化更新。

行程图，本质上是面向粉丝的月度活动预告，详细列明演员的拍戏组别、出差城市及公开活动。通常情况下，这仅是粉丝圈层内的资讯。但此次各家后援会的公告措辞高度一致，核心逻辑指向同一个现实：项目变数极大，资源持续收缩。

公告指出，许多已敲定的项目面临调整甚至取消的风险。提前公布行程若因项目变动而落空，不仅会让粉丝失望，更可能引发负面舆论。

通俗而言，这就是“活少了，不确定性高了，不敢再提前画饼”。

横店空置：从4016个剧组到寥寥无几

曾经车水马龙的横店影视城，如今显得格外冷清。

2025年是短剧的爆发元年，横店新开机竖屏微短剧剧组高达4016个，同比增长237%。然而，2026年春节过后，开机量断崖式下跌。数据显示，真人短剧开机量同比减少了四分之三。

今年一季度，全行业上线微短剧约12.8万部，其中AI短剧占比超过95%，数量约12.2万部。相比之下，真人实拍作品仅剩几千部。

95%对5%，这已不是竞争，而是碾压。

与此同时，听花岛发布了2026年上半年在红果平台的播放数据，展现出惊人的头部效应：

• 30亿播放量级作品：听花岛占据2部；
• 20亿播放量级作品：听花岛占据5部；
• 双破亿播放短剧（共12部）：听花岛占据6部；
• 红果热度值前10短剧：听花岛占据4部。

总结而言，2026年上半年，红果平台播放量最高、热度最强的超头部爆款，一半出自听花岛。

这一数据若从正向看，证明听花岛实力强劲；但若深入剖析，则揭示了残酷的垄断现实：其余999家厂牌加在一起，才勉强拿到另一半市场。

2025年，市场尚属群雄混战，听花岛、熊和兔、凡酷文化、西安等闲、马厩制片厂等轮流坐庄。而到了2026年上半年，格局彻底固化。头部厂牌通吃红利，其他厂牌或转型、或缩减规模、或直接退出。市场从百花齐放急速收缩至一家独大。

这种垄断态势，甚至比AI技术的冲击更令人担忧。当一个行业仅剩一家公司盈利，新人难以出头，创意缺乏活力，融资渠道枯竭，行业离僵化便不远了。

成本账：AI以“算力”碾压“人力”

AI为何能如此迅速地“血洗”短剧市场？算一笔经济账便一目了然。

同等体量的短剧，AI短剧的制作成本仅为真人剧的1/5至1/3。制作周期可从1-2个月压缩至一周左右，并支持批量生产。一部100分钟的AI仿真人短剧，总成本控制在8-12万元；一部AI短剧数日即可完工，成本不足真人拍摄的十分之一。

反观真人短剧，头部演员单部报价已涨至数十万元，叠加场地、服化道、后期等费用，一部百集规模的短剧制作成本超百万元。在用户付费增长见顶的背景下，真人剧回本周期不断拉长，项目亏损风险急剧增加。

AI将成本结构从“人力密集型”转移为“算力密集型”。资本的天性是逐利——同样售卖一集剧集，AI成本一万元，真人成本十万元，选择显而易见。

演员困境：从日薪上万到“卖脸”求生

行业巨变，最先感受到寒意的是从业者。

七月初，听花岛头部演员韩雨彤在直播中透露，手中多个已敲定项目，在临开机前突然换人、撤资或直接搁置。连头部演员尚且如此，腰部及以下演员的处境更为艰难。

日薪6000元的短剧“霸总”回老家种辣椒；科班出身男演员返乡卖菜……此类转行案例屡见不鲜。

更具讽刺意味的是，部分演员的收入来源转变为“卖脸”。一些短剧演员向AI公司出售肖像权，一次性收取几千元买断费，此后AI利用其面部数据生成剧集，演员无需实际表演即可获得分成。

与此同时，传统短剧编剧的角色正在异化为“提示词工程师”。工作内容从伏案打磨完整剧本，转变为撰写提示词、调教AI生成故事框架，并进行人工筛选与瑕疵修正。

技术迭代：情绪复刻打破“僵硬”偏见

早期，公众常以“AI表演僵硬、缺乏真实情绪”为由，认为数字人无法替代真人。然而，技术迭代速度远超预期。

目前的数字人已能精准复刻微表情，如瞳孔缩放、眼睑微颤、泪液滑落轨迹，甚至能流畅演绎“隐忍→破碎→释然”等复杂的情绪递进。事实上，许多常年拍摄流水线短剧的真人演员，也难以完整呈现如此细腻的情感层次。

那么，真人演员会因此消失吗？

观点存在分歧。一种声音认为，AI短剧与真人短剧将分属不同赛道：AI偏向轻量化、短平快的内容生产，而真人短剧依托真实表演打造精品，具备AI无法复制的“真实感、生活气息和细腻情感”。

但残酷的现实是：精品真人短剧的市场空间正被压缩至仅剩头部。听花岛的上半年数据正是这一趋势的佐证。

有从业者透露，其公司接单结构已彻底改变：AI仿真剧占60%，AI漫剧占30%，真人精品短剧仅占10%。真人短剧目前仅服务于平台指定的大IP项目，且预算充足到足以聘请顶级演员。

这意味着：AI负责跑量，真人只能拼质。

同质化的表演和套路化的剧情，在AI面前毫无竞争力。能存活下来的真人演员，必须具备不可替代性——要么演技卓绝，要么IP强势。

监管介入：从野蛮生长到合规生长

7月1日，国家广播电视总局发布《管理提示（AI微短剧分类分层标准）》，这是首份针对AI微短剧的专属监管规范。

AI短剧正式进入“有规矩”的阶段。但监管的落地，并不意味着真人演员春天的到来——它只是推动行业从“野蛮生长”转向“合规生长”，AI依然是市场的主角。

从2025年真人短剧占比71%，到2026年一季度AI短剧占比95%。半年时间，攻守易势。

横店空了，演员走了，AI填上了。

这不是影视寒冬，这是行业底层逻辑的彻底重构。

明年，风向又将指向何方？

-THE END-

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